低空经济具有创新引领、绿色低碳、数实融合等特点，是新质生产力的典型代表。2021年2月，《国家综合立体交通网规划纲要》首次提及低空经济；2023年12月中央经济工作会议和2024年《政府工作报告》中均提到要积极发展低空经济产业。至今，全国有20多个省份将低空经济写入地方《政府工作报告》中，广东、浙江、江苏、安徽、河南等省份还出台了发展低空经济的行动方案。据粤港澳大湾区数字经济研究院预测，到2025年，低空经济对我国国民经济的综合贡献值将达3~5万亿元。
一、低空经济的基本情况
低空经济是指在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态。其产业链涵盖上游的研发、原材料、核心零部件供应，中游的无人机、低空航空器制造以及配套产品、载荷、地面系统与综合服务，以及下游的飞行审批、空域备案及各类产业融合应用。
根据国新办数据，2023年中国低空经济规模超过5000亿元，预估到2030年突破2万亿元。根据赛迪顾问《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，同比增长33.8%；截至2024年2月，中国低空经济领域共有企业超5.7万家，预计到2026年低空经济规模将突破1万亿元，2023—2026年复合年均增长率为28.1%，如下图1所示。
二、低空经济的产业发展分析
我国低空经济相关上市公司情况如图2所示，随着低空经济市场的持续扩容和产业链的逐步完善，预计未来将有更多的企业涌入该领域。
（一）飞行器
飞行器是低空中各类飞行活动的参与方，是低空产业的核心部分，包括电动垂直起降器（eVTOL）、无人机、传统直升飞机等。据银河证券研究所数据，2023年我国民用无人机产业规模稳居全球首位，达1174.3亿元，预计2025年将超过2000亿元，复合增速达30.5%。大疆创新、道通科技、极飞科技等全球市场份额占比超80%。截至2023年底，我国民用无人机实名登记126.7万架，全年飞行2311万小时，全行业无人机企业近2万家，市场份额全球第一。低空飞行器由电池、电机提供动力，内部配备通信、导航、飞控系统。电池方面，据电池和能源研究公司韩国研究机构SNE Research研究表明，2023年中国厂商动力电池装车量占全球6成以上。在全球TOP10厂商中，中国独占6席，如宁德时代、亿纬锂能等。控制方面，以智能控制器为例，华经产业研究院数据表明，2022年中国智能控制器市场规模达30643亿元，占全球的25%。机电方面，以工业电机为例，根据维科网数据，2021年中国工业电机规模占全球的32%，领先于美国（26%）和欧盟（19%）。材料方面，以碳纤维材料为例，根据赛奥碳纤维《2022全球碳纤维复合材料市场报告》，2022年中国大陆碳纤维运行产能11.2万吨，占全球的43%，排名第一。
（二）基础设施
基础设施为低空飞行活动提供基本保障服务，包括机场、通信、导航、监视、空管系统等关键组成部分。我国已建成全球领先的通信、导航等信息基础设施，有望迅速利用原有基础禀赋助力低空场景落地。随着国家对通用航空发展的重视和支持力度的加大，国内通用机场数量虽仍然较小，但建设速度有所加快。截至2023年底，我国通用机场数量449个，主要集中在东部经济发达地区，中西部地区的通用机场数量相对较少，如图3所示。
在5G基站建设方面，我国处于国际领先水平。截至2023年底，我国5G基站总数达到337.7万站。当前我国正逐步从5G升级为5G-A，包含通信、感知、计算一体化能力，保证监管对飞行器“看得见”“呼得到”。
“北斗”系统创新融合了导航与通信能力，具有实时导航、快速定位、精确授时、位置报告和短报文通信服务五大功能，具备低空环境下导航位置服务能力。北斗为低空用户在GNSS（全球导航卫星系统）的基础上提供低轨导航定位增强服务，实现协同、融合、智能、全覆盖、全天候、全领域的定位服务，为低空经济中的通航载人飞行、无人物流、无人机巡检、无人机测绘、无人机遥感等领域提供高精度定位解决方案。
我国民航局《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0（征求意见稿）》指出，在2035年实现有人/无人驾驶飞行器运行深度融合，形成复杂的航线网络，实现多种运输方式协同运行和多运行商协同分配任务，实现无人驾驶飞行器、机组、乘客/货物等多运行相关方协同。未来空管系统将利用人工智能技术对各类飞行器飞行的航线、空域、高度、次序和时间，进行科学的规划和调整，在保证飞行安全的前提下，提高空域的时空利用率。
（三）应用场景
1.物流
无人机物流可以应用于城市“最后一公里”配送、偏远地区配送以及特殊物品运输等场景。在城市中，无人机可以通过空中通道快速将包裹送达消费者手中，有效缓解地面交通压力；在偏远地区，无人机可以克服地形复杂、交通不便等难题，实现快速、准确的配送服务；对于特殊物品，如生鲜、医疗用品等，无人机物流也可以提供快速、安全、可靠的运输服务。
2.农业
无人机植保凭借其高机动性、精确定位和均匀施药等优点，可以大大提高植保作业的效率和质量。同时，无人机还可以携带传感器进行农业监测，实时获取农作物生长情况、病虫害情况等信息，为农业生产提供科学决策依据。
3.影视制作
传统的影视拍摄方式受限于地面视角和拍摄设备，难以获取一些特殊角度和高空视角的镜头。而无人机航拍凭借其高机动性、高空视角和高清画质等优势，为影视制作提供了全新的拍摄手段和创作可能性。通过无人机航拍，摄影师可以轻松获取高空视角、俯瞰视角等特殊镜头，为影视作品增添更多视觉冲击力；同时，无人机还可以携带高清设备进行稳定拍摄，获取高质量的画面效果。
4.环保行业
传统的环境监测方式受到地面设备和人力资源的限制，难以全面、实时地获取环境信息，环保执法也面临着取证困难、执法效率低下等问题。无人机可以携带传感器进行空气质量监测、水质监测、土壤监测等任务，实时获取环境数据并进行分析处理。无人机还可以进行环保执法取证工作，通过高清相机拍摄违法排污、非法采矿等违法行为的证据，提高环保执法的效率和准确性。
5.智慧城市
随着城市化进程的加快和人口密度的增加，地面交通压力日益增大，而城市空中交通可以为城市交通提供新的解决方案。通过无人机实现空中出行、空中观光等功能，有效缓解地面交通压力并提高出行效率。无人机还可以进行城市交通监控和应急救援等任务，提高城市交通的安全性和可靠性。无人机物流可以与智能仓储、智能配送等系统相结合，实现物流信息实时共享和优化配送路径规划等功能，提高物流效率和服务质量。
6.应急救援
在自然灾害、事故灾难等紧急情况下，传统的救援方式同样受到地面交通压力和人力资源不足的限制，难以快速有效地进行救援工作。无人机可以快速进入灾区进行空中侦察任务，通过高清摄像头或红外传感器等设备获取灾区的实时影像和数据信息。同时，无人机还可以携带救援物资进行空中投送任务，为受灾群众提供及时有效的救援帮助。此外，无人机还可以作为通信中继站进行通信保障任务，确保灾区内外通信畅通无阻。
三、低空经济的区域竞争
（一）低空经济的国家政策
国务院2021年2月发布的《国家综合立体交通网规划纲要》提出，发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。首次将发展“低空经济”写入国家规划；国务院、中央军委2023年6月发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》是我国首部针对无人驾驶航空器的行政法规，构建了无人驾驶航空器全链条管理体系，明确了各个环节、各个部门的管理职责；交通运输部2023年12月印发《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》，规范了民用无人驾驶航空器的适航管理、人员资质、登记管理、飞行活动等工作；工信部等四部门2024年3月印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》强调，以应用场景创新和大规模示范应用为牵引，加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。预计到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升；到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活，推动低空经济形成万亿级市场规模。
（二）低空经济的区域政策
今年以来，广东、北京、江苏、浙江、安徽、四川、天津等众多省市，围绕低空经济出台相关行动方案或征求意见稿，各地低空经济角逐进一步提速。
其中，广东省发展改革委在今年5月22日发布《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》，安徽省发展改革委在今年4月7日发布《安徽省加快培育发展低空经济实施方案（2024—2027年）及若干措施》关于印发促进河南省省低空经济高质量发展 实施方案（2024—2027年）的通知。
现对比分析如下：
一是目标方面。广东省力争到2026年，低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局。安徽省到2027年，重点打造合肥、芜湖两个低空经济核心城市，形成双核联动、多点支撑、成片发展的低空经济发展格局，低空经济规模力争达到800亿元。深圳有无人机的加持，2023年无人机产业链市场规模就已经达到960亿元人民币；广州有小鹏汇天、亿航智能等，珠海有紫燕、晴天等无人机企业，广东省目标显然比安徽更宏大。
二是低空空域管理方面。广东省由省发展改革委员会牵头，军地民共同研究协调低空空域分类划设、飞行活动监管，并探索空域管理、运行管理、飞行保障等。安徽省提出构建低空航路航线网，开展数字化飞行规则、自由飞行模式等低空航路航线智能化研究，探索低空空域融合飞行管理机制，但缺乏针对空域进行的细化管理。
三是构建低空智联网方面。广东省要求根据飞行服务站布局规划，完善通信、导航、监视等相关配套设施网络建设，并明确省级建设基于eVTOL传统的通航飞行服务站，市级构建为无人机服务的低空智联网。各地市要求以应用场景需求为牵引，因地制宜、务实有序推进满足本地区无人机应用需求的低空智联网建设。安徽省充分利用已有信息基础设施，基于省低空航线空域需要，完善包括地面网络的通用航空智能信息网。
四是低空应用场景方面。广东省以完善无人机指挥调度体系，赋能“百千万工程”重点工作，结合省域治理“一网统管”和智慧城市建设，加大无人机、eVTOL、直升机的应用。安徽省坚持政府先行、国企带动，挖掘政府、国有企事业单位低空产品和服务的场景机会。
五是关键技术方面。广东省聚焦eVTOL等新型航空器，开展高能量密度航空动力电池技术、高功重比航空电推进技术、高可靠性智能控制技术、适航安全性设计、高效率气动布局设计、空域网格时空建模和精细智能管理等自主可控技术协同攻关。安徽省推动中小微型航空发动机、机载系统、航电系统、航空材料等领域关键技术升级，围绕低空感知管控体系和低空信息安全关键技术开展研究，有序推进要地防空技术创新迭代。
（三）低空经济的城市竞争
我国许多城市都把低空经济作为发展新质生产力的重要抓手，出台政策支持发展低空经济。从低空经济企业聚集度来看，截至2023年末，深圳、北京、上海、成都、西安、武汉、广州、南京、苏州和长沙低空经济企业数量分别为325家、321家、180家、153家、145家、124家、120家、117家、75家和65家，排在全国前十位，如图4所示。
四、低空经济的发展建议
我国无人机产量世界第一，在电池制造、通信技术、导航技术及应用场景等方面都有比较优势，但在通用机场数量、芯片技术和基础软件等底层核心技术以及应用场景拓展升级等方面还存在不足。就低空经济未来发展，建议如下：
（一）完善政策法规支撑
一是抓紧制定低空经济发展战略规划，分阶段对低空经济发展的主要目标、基本原则、主要任务、操作方式、政策举措等做出顶层设计，并细分工作事项，明确责任主体。二是探索建立支持低空经济发展的政策体系，从实际出发，对特殊区域和特定事项实施必要的财政、金融、土地、准入等政策优惠。同时，通过设立专项基金、打造共性技术平台等多种途径支撑低空经济发展。三是健全低空经济发展统计体系，加强对投入、产出、盈利等主要指标的监测分析，为制定科学有效的政策提供良好基础。
（二）提升基础设施水平
低空基础设施的主体是通用机场，虽然数量上已超过运输机场，但仍不能满足庞大的市场需求。一是扩数提质。结合新型城镇化建设，显著增加超大城市、特大城市、大城市的通用机场数量。二是技术赋能。提升通用机场的数字化、智能化、信息化水平，优化服务品类，提升管理效率。合理规划布局，结合通用机场建设和其他适宜的公共基础设施建设，打造一批综合性、智能化、集成型无人机起降场所和服务基地。
（三）推进体制机制创新
充满活力的体制机制是低空经济高质量发展的强大动力。加快建立贯穿低空装备研发设计、生产制造、试验验证、运行支持全生命周期的工业标准体系。推动构建与国际通行做法相衔接的规则、规制、管理，深化与国外相关机构、企业在资源、技术、标准、项目等方面的互利合作，提升中国在全球低空经济产业链供应链中的地位，打造国际竞争合作新优势。
（四）强化市场开发力度
在供给侧方面，一是要大力推动航空器与各种产业形态加快融合，逐渐使“低空+”成为社会生产和人民生活的基本内容。二是要持续延展产业链条，实现低空制造产业、低空飞行产业、低空保障产业、低空综合服务产业等的同举并发。三是契合收入增长和消费升级的进程，不断拓展新兴产业、特色产业与服务。
在需求侧方面，一是要加强宣传引导，提升机构与普通人群低空经济产品与服务的消费意识和参与欲望。二是降低消费门槛，消除不合理限制，不断优化低空产品与服务消费的政策环境。三是丰富营销手段，增强特色化个性化定制化服务，不断提升消费者的获得感与舒适度。
（五）坚持创新驱动发展
要围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求的低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。推进绿色发展，加快推动纯电动、油电混用飞机制造及在低空领域的全面运用，实施通用机场节能降碳改造，推动无人机对燃油类有人机的替代。
